鴻泉物聯(688288)新股申購代碼787288 發行價格24.99元/股

來源:中國證券網 2019-10-24 17:31 http://m.yitaiwm.com/

　　敬請投資者重點關注本次發行在發行流程、回撥機制、網上網下申購及繳款等環節發生的重大變化：

　　1 、本次發行采用向戰略投資者定向配售（以下簡稱 “ 戰略配售 ” ）、網下向符合條件的網下投資者詢價配售（以下簡稱 “ 網下發行 ” ）與網上向持有上海市場非限售 A 股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發行（以下簡稱 “ 網上發行 ” ）相結合的方式進行。本次發行的保薦機構（聯席主承銷商）為東方花旗證券有限公司（以下簡稱 “東方花旗 ”或“保薦機構（聯席主承銷商） ” ），聯席主承銷商為華金證券股份有限公司（以下簡稱“ 華金證券 ”）（東方花旗、華金證券統稱“聯席主承銷商”）。本次發行的戰略配售、初步詢價及網上、網下發行由聯席主承銷商負責組織實施。初步詢價及網下發行通過上交所申購電子化平臺（ https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo ）實施；網上發行通過上交所交易系統實施。本次發行的戰略配售由保薦機構相關子公司跟投（跟投機構為上海東方證券創新投資有限公司）和發行人的高級管理人員與核心員工參與本次戰略配售設立的專項資產管理計劃組成，無其他戰略投資者安排。戰略配售相關情況詳見 “ 三、戰略配售情況 ” 。

　　2 、發行人和聯席主承銷商根據初步詢價結果，綜合考慮發行人基本面、本次公開發行的股份數量、發行人所處行業、可比上市公司估值水平、市場情況、募集資金需求以及承銷風險等因素，協商確定本次發行價格為24.99元/股，網下發行不再進行累計投標詢價。本次發行的價格不高于網下投資者剔除最高報價部分后有效報價的中位數和加權平均數，以及公開募集方式設立的證券投資基金和其他偏股型資產管理 3 產品（以下簡稱 “ 公募產品 ” ）、全國社會保障基金（以下簡稱 “ 社保基金 ” ）和基本養老保險基金（以下簡稱 “ 養老金 ” ）的報價中位數和加權平均數四個數中的孰低值。投資者請按此價格在 201 9 年 10 月 25 日（ T 日）進行網上和網下申購，申購時無需繳付申購資金。其中，網下申購時間為 9:30 - 15:00 ，網上申購時間為 9:30 - 11:30 ， 13:00 - 15:00 。

原標題：杭州鴻泉物聯網技術股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市發行公告

責任編輯：陳玲玲