山東奧福環(huán)保科技股份有限公司 首次公開發(fā)行股票 并在科創(chuàng)板上市 投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告 保薦機(jī)構(gòu) （主承銷商） ：安信證券股份有限公司 山東奧福環(huán)保科技股份有限公司 （以下簡(jiǎn)稱 “ 奧福環(huán)保 ” 、 “ 發(fā)行人 ” 或 “ 公司 ” ） 首次公開發(fā)行 不超過 2,000 萬股 人民幣普通股 （ A 股） 并在科創(chuàng)板上市 （以下簡(jiǎn) 稱 “ 本次發(fā)行 ” ） 的 申請(qǐng)已經(jīng) 上海證券交易 所 （以下簡(jiǎn)稱 “ 上交所 ” ） 科創(chuàng)板股票上 市委員會(huì) 審議通過，并已經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱 “ 中國(guó)證監(jiān)會(huì) ” ） 同意注冊(cè)（ 證監(jiān) 許可 〔 2019 〕 1884 號(hào) ） 。 本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商） 為 安 信證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱 “ 安信證券 ” 或 “ 保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商） ” ） 。 本次發(fā)行中，網(wǎng)上向持有上海市場(chǎng)非限售 A 股股份和非限售存托憑證市值 的社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行與網(wǎng)下向符合條件的網(wǎng)下投資者詢價(jià)配售將于 2019 年 10 月 25 日（ T 日）分別通過 上交所 交易系統(tǒng)和網(wǎng)下申購(gòu)電子 化 平臺(tái)實(shí)施。 發(fā)行人 和 保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商） 特別提請(qǐng)投資者關(guān)注以下內(nèi)容：

　　1 、 本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售（以下簡(jiǎn)稱 “ 戰(zhàn)略配售 ” ） 、 網(wǎng)下向符 合條件的投資者詢價(jià)配售（以下簡(jiǎn)稱 “ 網(wǎng)下發(fā)行 ” ）和網(wǎng)上向持有上海市場(chǎng)非限售 A 股股份和非限售存托憑證市值的社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行（以下簡(jiǎn)稱 “ 網(wǎng)上發(fā) 行 ” ）相結(jié)合的方式進(jìn)行 。 發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商） 通過向符合條件的投資者進(jìn)行初步詢價(jià)直接 確定發(fā)行價(jià)格，不再進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢價(jià) 。 本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售、初步詢價(jià)及網(wǎng)上 、 網(wǎng)下發(fā)行由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商） 負(fù)責(zé)組織；初步詢價(jià)及網(wǎng)下發(fā)行通過 上交所 網(wǎng)下申購(gòu) 電子 化 平臺(tái) （ https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo ）實(shí)施；網(wǎng)上發(fā)行通過上交所交易系統(tǒng) 實(shí)施 。

　　2 、 初步詢價(jià)結(jié)束后， 發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）根據(jù)《 山東奧福環(huán)保 科技股份有限公司 首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》 規(guī)定 的剔除規(guī)則， 在剔除不符合要求投資者報(bào)價(jià)的初步詢價(jià)結(jié)果后， 協(xié)商一致將 擬申購(gòu)價(jià)格 高于 26.18 元 / 股（不含 26.18 元 / 股）的配售對(duì)象全部剔除；擬申購(gòu)價(jià)格為 26.18 元 / 股，且擬申購(gòu)數(shù)量小于 260 萬股的配售對(duì)象全部剔除；擬申購(gòu)價(jià)格 為 26.18 元 / 股，擬申購(gòu)數(shù)量等于 260 萬股，且申報(bào)時(shí)間晚于 2019 年 10 月 22 日 2 （ T - 3 日） 14:05:05 （含 14:05:05 ） 的配售對(duì)象全部剔除 。 本次剔除的擬申購(gòu)總量 為 117,130 萬股，占本次初步詢價(jià)剔除無效報(bào)價(jià)后擬申購(gòu)總量 1,170,480 萬股的 10.01 % 。剔除部分不得參與網(wǎng)下及網(wǎng)上申購(gòu)。

　　3 、 發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）根據(jù)初步詢價(jià)結(jié)果， 綜合考慮剔除最高 報(bào)價(jià)部分后的初步詢價(jià)數(shù)據(jù)、公司盈利能力、未來成長(zhǎng)性及可比公司市盈率等 因素 ，協(xié)商確定本次發(fā)行價(jià)格為 26.17 元 / 股，網(wǎng)下發(fā)行不再進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)。 本次發(fā)行的價(jià)格不高于網(wǎng)下投資者剔除最高報(bào)價(jià)部分后有效報(bào)價(jià)的中位數(shù) 和加權(quán)平均數(shù)，以及公開募集方式設(shè)立的證券投資基金和其他偏股型資產(chǎn)管理 計(jì) 劃（包括為滿足不符合科創(chuàng)板投資者適當(dāng)性要求的投資者投資需求而設(shè)立的公募 產(chǎn)品） （以下簡(jiǎn)稱 “ 公募產(chǎn)品 ” ）、全國(guó)社會(huì)保障基金（以下簡(jiǎn)稱 “ 社保基金 ” ）和基 本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金（以下簡(jiǎn)稱 “ 養(yǎng)老金 ” ）的報(bào)價(jià)中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)四個(gè)數(shù)中的孰 低值。 投資者請(qǐng)按此價(jià)格在 2019 年 10 月 25 日（ T 日）進(jìn)行網(wǎng)上和網(wǎng)下申購(gòu)，申 購(gòu)時(shí)無需 繳付申購(gòu)資金。其中，網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)間為 9:30 - 15:00 ，網(wǎng)上申購(gòu)時(shí)間為 9:30 - 11:30 ， 13:00 - 15:00 。